传媒互联网】一周观点:广电获5G牌照迎板块大涨,年末密切关注行业政策变动及贺岁档行情 【中信建投-飞谈传媒互联网
市场走势回顾
上周传媒板指下跌0.12%,上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.59%你制杖吗,创业板指上涨1.58%。上周板块涨幅前三:天威视讯(34.17%)、广电网络(30.29%)、*ST富控(29.84%);板块跌幅前三:北京文化(-13.30%)、ST中南(-12.40%)骅威文化(-12.21%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(104.20%)、上海钢联(30.27%)、视觉中国(26.60%);板块跌幅前三:金亚科技(-84.75%)、*ST富控(-81.92%)、乐视网(-80.82%)。
核心观点
上周,影视、游戏等主要子板块表现平淡,监管压力依然维持高位,需继续等待边际改善信号及细节落地。
1、广电板块:受工信部同意广电网参与5G建设、国网正在申请移动通信资质和5G牌照的消息影响,广电板块上周三集体涨停,但随后大幅回调。广电获5G牌照符合市场预期,但预计5G网络建设运营会由国网或其子公司中广移动承担,与各省广电并不直接相关。近日国家广电总局向行业印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》,自上而下推动各省广电网络整合的力度有望加强。5G技术下广电可发挥政府资源优势参与智慧城市项目,打开新的长期发展空间。考虑政策目标落地可能经历相当长的过程,且所需投资规模达千亿以上,相关实质性进展料难于短期实现。
2、影游板块,在经历前期估值修复行情后,影视及游戏板块整体缺乏进一步催化,重点关注相关政策动向阿牛与仙草。网络视听内容监管向线下并轨的新规靴子落地,将于明年二月开始执行,新规进一步驱动行业供给侧改革与内容精品化趋势,龙头长期受益。关注即将公布的《网络短视频内容审核标准细则》。影视行业税收风暴再起,全国多地部分影视工作室收到税务部门通知,补税工作正式实施,具体细节仍待官方明确。
1)影视板块,贺岁档临近,关注《海王》(12/7,中国电影)、《狗十三》(12/7,光线传媒)、《人间喜剧》(12/7,万达电影、幸福蓝海)、《中国合伙人2》(12/18,中国电影)、《天气预爆》(12/21,万达电影)。
2)游戏板块,关注吉比特,Roguelike手游《贪婪洞窟2》于11/30公测,快速登顶TapTap热玩榜与热门榜、AppStore付费榜第一;继续推荐关注拥有精品优质产品储备的龙头标的完美世界、三七互娱、游族网络。
风险提示
行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

市场走势回顾
上周传媒板指下跌0.12%,上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.59%,创业板指上涨1.58%。上周板块涨幅前三:天威视讯(34.17%)、广电网络(30.29%)、*ST富控(29.84%);板块跌幅前三:北京文化(-13.30%)、ST中南(-12.40%)骅威文化(-12.21%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(104.20%)、上海钢联(30.27%)、视觉中国(26.60%);板块跌幅前三:金亚科技(-84.75%)、*ST富控(-81.92%)、乐视网(-80.82%)。





上市公司动态
【万达电影】
1)上市公司拟向北京万达投资有限公司等21名交易对方发行股份购买其持有的万达影视96.83%的股权,各方协商交易价格为106.51亿元;本次交易构成关联交易及重大资产重组;
2)公司总股本由11.74亿股增加至17.61亿股,注册资本由11.74亿元增至17.61亿元;
3)公司就重组事项回复深交所《问询函》;
4)提名张霖、曾茂军、刘晓彬、王会武为第五届董事会非独立董事候选人,提名吕随启、祁怀锦为第五届董事会独立董事候选人,提名张谌先生、王大治先生为第五届监事会非职工代表监事候选人;
【长城动漫】
1)股东圣达集团所持1000万股被法院进行公开拍卖,大洲娱乐以4268万元竞得公司1,000万股股权;若竞买成功过户,大洲娱乐合计持股达2625.30万股,占公司总股本的8.03%,为公司第二大股东;
2)提名赵锐勇、马利清、赵非凡、李冰、倪海涛、孙子强为非独立董事候选人,提名武兴田、王良成、徐柏其为独立董事候选人;
【丝路视觉】
1)董事会成员数由 9 人调减为 7 人,其中非独立董事数由 6 人调减为 4 人;独立董事数为 3 人,不做调整;提名李萌迪、陈延立、李朋辉、王秀琴为非独立董事候选人,罗维满、王义华、胡联全为独立董事候选人,徐庆法、项兰迪为非职工代表监事候选人;
2)公司经营范围增加“展览展示布展及施工;计算机系统集成、模型设计、制作,舞台灯光音响设计及施工;文化、体育、产品活动策划;灯光音响集成设计与安装、智能化工程设计与施工;建筑工程设计、施工”;
【二三四五】
1) 公司16年限制性股票激励计划第一个和第二个解限期解除限售股份上市流通,解除限售股票数分别为272.03万股和1382.36万股,占公司总股本的0.06%和0.31%,上市流通日期11月30日;
2) 股东浙富控股解除质押1989万股,占其持股比例3.14%,占公司总股本的0.45%;
3) 公司决定撤销已审议通过的对外担保中尚未签署正式担保协议的担保,金额为人民币3亿元;
4) 公司2017年限制性股票激励计划(首期)第一个解除限售期解除限售股份8047万股,占公司目前总股本的1.81%,符合解除限售条件的激励对象共计13人;
【华策影视】
解除限售股份数量为1.75亿股医念霜华,占公司总股本的9.85%,上市流通日期11月29日;
【时代出版】
公司拟用自有资金回购公司股份,资金总额不低于1亿元且不超过5.5亿元;价格拟不超过每股11.00元;
【金科文化】
公司于11月26日回购股份72.73万股,占公司总股本约0.04%,成交总金额为484.87万元;
【北京文化】
公司回购注销限制性股票725万股,占第二期限制性股票激励计划授予限制性股票总数的36.25%,占回购前公司总股本的1.00%;本次回购注销完成后,公司股份总数由7.23亿股变更为7.16亿股;
【宣亚国际】
截至11月23日,公司累计回购股份162.00万股,占公司总股本的1%,成交总金额为2683.50万元;
【引力传媒】
股东合众创世质押购回155.3万股,占其持股总数2000万股的7.77%,占公司总股本的0.57%;
【捷成股份】
公司债券18捷成01发行规模2.09亿元,票面利率.5%,一年利息为1567.50万元,上市时间11月29日;
【游族网络】
公司第一期员工持股计划买入股票109.62万股,占总股本0.12%,成交金额1658.06万元;
【广电网络】
董事晏兆祥辞去董事及董事会专门委员会职务,不再担任公司任何职务;党委书记、董事长、总经理王立强因职务调整不再兼任公司总经理职务,辞职后继续担任公司党委书记、董事长职务;
【中文传媒】
公司注册名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”,并取得新营业执照;
【力盛赛车】
公司完成工商变更登记,经营业务范围增加商务咨询及电子商务业务;
【华谊嘉信】
控股股东刘伟收到中国证监会《行政处罚事先告知书》;
【骅威文化】
连续三个交易日(11月22日、23日、26日)内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动;
【星辉娱乐】
1)公司决定终止2017年度配股发行事项,此前拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份;
2)公司第二期股票期权激励计划激励对象减少至252人,原股票期权总数 3481.94万 份调整为 3355.84万份;
3)公司监事尤士丽辞职,辞职后将不在公司担任其他职务,补选黄文胜为公司职工代表监事;
【安妮股份】
1)17年度应补偿的2883.66万股被公司回购注销,公司总股本将由6.23亿股减至5.94亿股,注册资本将由6.23亿元减至5.94亿元;
2)股东林旭曦减持计划实施完毕,六个月内累计减持2778.55万股,占公司总股本的4.45%,减持后其持有股份8666.97万股,占公司总股本的13.89%;
3)持股5%以上的股东兼董事杨超计划三个月内减持合计不超过865.63万股舞出我天地,不超过公司总股本的1.39%;
【智度股份】
1)公司拟授予激励对象限制性股票5428.93万股,占计划签署时公司股本总额的5.62%;
2)公司监事石睿辞职,辞职后将不在公司担任其他职务九天神龙,推荐曾志红为公司非职工代表监事候选人;
【盛通股份】
1)大股东贾则平拟通过协议转让方式将其所持2247.3万股公司股份转让给时代出版,占上市公司股份总数的6.92%;
2)公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理;
【时代出版】
公司拟以自有资金人民币1.92亿元受让盛通股份2247.3万股,占盛通股份总股本的6.92%;
【华扬联众】
由于证券市场及行业环境等客观情况发生较大变化娱乐女王养成记,交易各方对本次交易的交易价格等核心要素存在较大差异,终止重大资产重组;
【电广传媒】
公司公开挂牌转让亿科思奇60%股权林楚麒,由深圳市创新投资集等九家机构以联合受让方式摘牌,受让总金额2.76亿元;
【昆仑万维】
1)公司通过集中竞价交易累计出售趣店股票409.43万股,交易均价4.78美元,本次出售股票后公司持有趣店4386.77万股;
2)截至目前,公司累计出售趣店股票1404万股,获投资收益约4.81亿元,占2017年度净利的48.13%;董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情择机处置所持4155.94万股趣店股份,本次交易不构成关联交易与重大资产重组;
【掌趣科技】
披露公司游戏产品《奇迹MU:觉醒》相关信息:由韩国Webzen Inc.授权、控股子公司北京天马时空研发的手游产品,1月3日在中国大陆上线,之后陆续在港澳台、韩国地区上线。截至10月31日,该游戏产品累计收入首次达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%:已确认收入为5.38亿元,用户数量1020万,付费用户数245万;
【百洋股份】
持股5%以上股东新余火星人投资质押2083.33万股,占其持股比例45.37%;
【莱茵体育】
控股股东莱茵达控股集团质押4200万股,占其持股比例6.83%;
【全通教育】
控股股东陈炽昌解除质押1000万股,占其持股比例5.40%,占公司总股本的1.58%
【捷成股份】
股东徐子泉补充质押2904万股,占其持股比例3.36%;其质押的6446万股进行延期购回,购回交易日延期至2019年11月15日;并将此前质押的合计1.61亿股公司股票,一并延期购回,延期期限1年;
【ST中南】
截至11月27日,公司及子公司到期未清偿的债务本金共计4.39亿元,占公司2017年度经审计净资产的10.10%;
【朗玛信息】
更正半年报中扣非归母净利润信息,2018年半年度扣非归母净利润4504.97万元,同比减少4.60%;
【当代明城】
1)控股股东新星汉宜11月26日解除质押1800万股,占公司总股本的3.69%;质押800万股,占公司总股本的1.64%;截至本公告披露日,新星汉宜及其一致行动人合计持有公司股份1.21万股,占公司总股本的24.86%,合计累计已质押1.09亿股,占公司总股本的22.39%;
2)公司与相关中介机构就中国证监会的反馈意见进行逐项回复说明;
【中原传媒】
1)更正公司三季报中母公司资产负债表、利润表等财务数据;
2)公司财务总监刘木文辞职,辞职后不再担任公司任何职务;
【暴风集团】
截至本公告披露日,股东瑞丰利永、融辉似锦减持计划时间已过半,未发生减持;
【引力传媒】
股东罗衍记质押购回363万股,占其持股比例2.81%,占公司总股本的1.34%;
【恺英网络】
公司限售股上市流通1.28万股,占公司总股本约5.96%,上市流通日期为11月30日;
【苏宁环球】
拟回购股份的资金总额不超过8亿元,不低于4亿元;拟回购价格不超过(含)3.50元/股;拟回购规模约2.29亿股;
【中国高科】
董事会同意授权管理层择机通过二级市场处置公司所持157.54万股国泰君安及102.75万股上海银行股份,本次交易不构成关联交易与重大资产重组;
【拓维信息】
控股股东、实际控制人李新宇(甲方)近日与湖南信托签订《信托贷款合同》,长沙银行、市国投、高新麓谷创服三方共同委托,拟向甲方提供融资资金支持;
【中视传媒】
公司与朴鸿投资、国视融媒等五家企业签署《基金合伙协议》,共同投资设立基金,目标认缴金额10.02亿元,公司出资1亿元,占基金目标认缴金额的9.98%;
【奥飞娱乐】
公司副总经理胡华辞职,辞职后将不再担任公司任何职务;
【科达股份】
公司职工代表监事孙岩辞职,辞职后不再担任公司任何职务;
【广电网络】
针对近日“工信部已经同意广电网参与5G建设”的消息,以及近两个交易日广电网络股价连续涨停走势,公告称公司参与5G建设相关事项尚存在重大不确定性:公司与国网公司不存在股权关系;不清楚国网公司申请移动通信资质和5G牌照的具体情况;双方尚未就后续基于移动通信资质和5G牌照开展合作进行探讨;公司未形成参与5G建设的具体规划;
【思美传媒】
1)公司拟以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不超过人民币5亿元(含5亿元)且不低于人民币2.5亿元(含2.5亿元)、回购股份价格不超过人民币10.00元/股的条件下,预计本次回购股份约为2500万股至5000万股,占公司目前总股本的比例约为4.30%至8.60%;
2)公司于2018年11月28日与舟山壹德投资合伙企业(有限合伙)以及北京爱德康赛广告有限公司、刘申签订了《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议》,以32024万元人民币的价格将公司持有的北京爱德康赛广告有限公司100%股权转让给舟山壹德;
3)公司调整《以集中竞价方式回购公司股份预案》部分内容,调整后本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股,回购的资金总额为不低于2.5亿元,不高于5亿元人民币,预计本次回购股份约为2500万股至5000万股,占公司目前总股本的比例约为4.30%至8.60%;
【刚泰控股】
公司的主体长期信用等级由“AA”下调至“A”,公司2017年发行的“17刚股01”债项信用等级由“AA”下调至“A”,同时公司被列入可能下调信用等级的评级观察名单;
【聚力文化】
公司于2018年11月29日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了限制性股票的回购和注销登记手续,本次回购注销限制性股票数量约为33万股,占公司回购前股本总额的0.0383%,回购价格为1.895元/股;
【*ST巴士】
1)公司于2018年11月29日与鲁敏签署意向书,就公司处置持有的巴士在线科技有限公司100%股权事项达成一致,具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准;
2)公司于2018年11月29日收到广东省深圳市中级人民法院传票及相关法律文书,要求公司于2019年1月17日到深圳中院就案号“(2018)粤03民初6号”的合同纠纷一案进行开庭审理;
【华谊兄弟】
公司实际控制人之一王忠磊股份减持计划实施完毕,本次减持股份约375万股,占公司总股本的0.1342%;
【苏宁环球】
公司于2018年11月29日首次实施回购股份,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份约236万股,占公司目前总股本的比例为0.078%,最高成交价为3.22元/股,最低成交价为3.16元/股,支付的总金额约为756万元;
【读者传媒】
公司于2018年11月29日收到惠州读者支付的2018年度“读者”字号、商标及商誉使用费360万元,属于经常性损益,将增加公司当期收益360万元;
【世纪天鸿】
股东巴学芳女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过155万股,占公司总股本的1.1069%;
【立思辰】
公司控股股东池燕明先生将所持有的公司部分股份办理质押及解除质押业务,质押股份2200万股,占其所持股份的14.74%,解除质押股份约1007万股,占其所持股份的6.75%;
【亚夏汽车】
1)公司拟将截至2017年12月31日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中的等值部分进行资产置换;
2)公司拟置入资产与拟置出资产交易作价的差额部分由上市公司以发行股份的方式自中公教育全体股东购买,股份发行价格为3.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%;
3)公司控股股东亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的0.80股和约0.73亿股亚夏汽车股票,李永新以10亿元现金作为其受让约0.73亿股亚夏汽车股票的交易对价;
4)中公教育下属33所民非学校100%举办者权益转让价格以中通诚出具的评估报告为依据协商确定为730万元金米网,由李永新在上述协议签署后的30日内以现金支付;
【巨人网络】
2018年11月30日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为45100股,占公司总股本的0.0022%;其中,最高成交价为19.10元/股,最低成交价为18.99元/股,成交总金额为85.66万元;
【骅威文化】
1)控股股东郭祥彬先生将其持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押,解除质押股份约1.54亿股,再质押股份约1.54亿股,占其所持股份的66.15%;
2)控股股东郭祥彬先生及其一致行动人郭群先生,分别将其持有的公司股票约0.58亿股、0.17亿股股票以每股5.1615元的价格转让给杭州鼎龙企业管理有限公司,共占公司总股本的8.76%;
【世纪华通】
公司已收到中国证监会于 2018 年 11 月 30 日出具的《中国证监 会行政许可申请受理单》(181911 号),对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理;
【引力传媒】
1)公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信,并申请由具备合法资格的担保公司为公司提供担保,公司为具备合法资格的担保公司以总额不超过1亿元的应收账款提供反担保;
2)公司拟为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保;
【金亚科技】
公司发布公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告,2018年6月25日,公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为,被中国证监会移送公安机关,公司继续维持停牌状态隋唐乱,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形;
【祥源文化】
公司部分限售股上市流通,流通数量约为0.46亿股,上市流通日期为2018年12月6日;
【平治信息】
1)全资子公司杭州千越与华富国润、永赢资产拟共同设立产业投资基金,总规模预计为人民币2亿元金鸡湖花园,杭州千越作为产业投资基金的有限合伙人,拟以自有资金认缴实际募集资金人民币9999万元;
2)本次拟签订《财产份额差额补足及远期收购协议》,在合伙企业存续期间,由公司对永赢资产所持份额的投资回报承担差额补足义务;在达到约定的回购条件时,公司按协议约定的条件和期限收购永赢资产所持有合伙企业财产份额;
【引力传媒】
公司持股5%以上股东合众创世开展融资融券业务,将其持有的公司2000万股无限售流通股转入德邦证券客户信用交易担保证券账户中;
【上海钢联】
公司于2018年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,本次回购注销的限制性股票77600股互联易,占回购注销前公司股本总额的0.05%,涉及人数10人,回购价格为28.38元/股;
【联建光电】
截至2018年11月30日,公司副总经理兼董事会秘书王峰先生及财务总监王广彦先生已通过二级市场以集中竞价交易的方式合计增持公司股份46000股,占公司总股本的0.0077%,累计增持金额27万元;
【朗玛信息】
公司全资子公司启生信息决定向公司现金分红2.1亿元;
【浙数文化】
截至2018年11月30日,公司已累计回购股份数量约0.18亿股,占公司目前总股本的比例约为1.39%。成交的最高价为8.88元/股,成交的最低价为7.45元/股,支付的资金总金额为人民币约1.53亿元;

一周行业新闻
3.1.影视、游戏
【阅文集团】《新斗罗大陆》手游公测,阅文IP改编游戏实力再升级
由阅文集团旗下阅文游戏出品的全新手游《新斗罗大陆》开始公测。《新斗罗大陆》为阅文游戏首款定制开发并自主发行的微操动作卡牌手游。自2018年6月启动不删档内测以来,该手游曾进入App Store免费榜卡牌类游戏TOP 10。(多玩游戏娘)
【爱奇艺】投资者超预期认购 ,爱奇艺上调可转债发行规模至6.5亿美元
爱奇艺发布公告称,最终确定发行6.5亿美元的可转换优先债券,年利率为3.75%。此次募集资金中的一部分来将用于支付有上限期权交易的成本 ,剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及用于公司日常运营(36氪)
【影视工作室】影视工作室接补税通知:每百万收入补缴19万,追责到3年前
部分影视工作室陆续接到税务部门通知,补税工作正式实施,共分为四个阶段:自查自纠、约谈补税、税务上门辅导、检查以及重点检查,每百万收入补缴19万,追责到3年前。(搜狐)
【阿里巴巴】淘宝又一重大内测:接入小红书
手机淘宝已开启新一轮内测,商品可实现与小红书内容的打通;据部分商家提供的截图,商家可在装修后台装修与当前商品相关的小红书内容,但无对内容的决定权,呈现内容由算法推荐。本轮内测自上周开始测试,已有不少美妆品牌参与其中。(亿邦动力)
【快手】快手与福建德化协作,开发售卖网红IP产品
快手今日宣布与德化达成城市战略合作,目前,快手已帮助包括陶瓷企业等账号入驻快手,后期双方将联合开发基于快手平台和平台网红IP的产品,进行定制售卖。此外将推动德化陶瓷行业的匠人、行业领头人等加入快手“幸福乡村带头人计划”,接受商业管理、品牌营销等方面的集中辅导。(亿邦动力)
3.2.互联网、科技
【润尼尔】VR教育品牌润尼尔获2000万元B轮融资
VR教育品牌“润尼尔”获2000万元B轮融资,投资方是SBI集团和学大教育集团共同设立的思佰益学大教育基金。学大教育总经理金鑫表示,业务布局有前瞻性是学大看好润尼尔的主要原因。在为公司提供资金助力之外,还将充分调动学大教育在教育行业多年积累的资源,长期支持润尼尔的未来发展。(36氪)
【字节跳动、NBA】NBA与字节跳动宣布开启长期全球合作伙伴关系
NBA与字节跳动共同宣布,双方将开启一段长期全球合作伙伴关系。即日起,NBA短视频内容可通过字节跳动旗下的移动平台呈现给全球用户。双方将共同推出NBA每日赛事集锦、幕后花絮、图片和新闻,赛程覆盖NBA常规赛、全明星、季后赛和总决赛。此外,NBA也将与字节跳动的人工智能实验室合作,升级视频观赏体验。(新浪科技)
【阿里巴巴】阿里云升级为阿里云智能
CEO张勇宣布阿里最新一次组织升级:阿里云升级为阿里云智能,集团CTO张建锋将兼任阿里云智能事业群总裁;天猫升级为“大天猫”,形成天猫事业群、天猫超市事业群、天猫进出口事业部三大板块,原天猫事业群总裁靖捷将继续担任天猫事业群总裁;原CEO助理李永和将担任天猫超市事业群总裁。陈丽娟带领的阿里人工智能实验室进入集团创新业务事业群。(DoNews)
【网易】网易有道上线“有道作业宝”,可实现“整页判题”
网易有道上线一款面向K12人群作业和练习题拍照批改应用“有道作业宝”,可实现从小学至高中的全科题库拍照同步判题,在最核心的拍照识别功能上进行了重大改进,突破了拍照识别和切题的技术局限,使用户实现一整张试卷拍搜并同步辅以客观题批改的功能。(芥末堆)
【腾讯控股】腾讯参投菲律宾数据电信服务商PLDT数字服务部门Voyager Innovations
菲律宾电信和数字服务提供商PLDT的数字服务部门Voyager Innovations获2.15亿美元新融资,腾讯和KKR共同向该公司投资了1.75亿美元。(猎云网)

行业数据
4.1 电影
4.1.1. 票房
根据猫眼专业版数据显示,内地电影市场2018年第48周(11.26-12.01)周总票房约5.40亿,环比下降39.28%,同比下降26.52%,单周观影人次1560万,环比下降39.30%,同比下降%。截至12月1日(周六),本周票房为5.40亿,单周场次222.09万场,单周人次2565万;全年累计票房为565.05亿,同比增长11%。
截至12月2日,由英皇影业、京西文化、正夫影业联合发行的《无名之辈》以2.21亿票房排名第一,上映15天累计票房5.79亿;由美国哥伦比亚影业、美国漫威影业、腾讯影业联合出品,中影集团、华夏电影联合发行的《毒液:致命守护者》以1.08亿票房排名第二,上映22天累计票房17.95亿;由华特·迪士尼工作室,中国电影发行的《无敌破坏王2:大闹互联网》以7500万票房排名第三,上映8天累计票房2.23亿;由英国沃克泰托影片公司出品,中国电影发行的《憨豆特工3》以5427万票房排名第四,上映8天累计票房1.38亿元;由美国华纳兄弟影片公司制作出品、中国电影和华夏影业等联合联合发行的《神奇动物格伦沃德之罪》以2359万票房排名第五,上映15天累计票房3.88亿;由印度树梢娱乐出品,华夏影业发行的《老爸102岁》以由1645万票房排名第六,上映2天累计票房1883.3元;由法国野蛮人群电影工作室出品,中国电影发行的《亡命救赎》以927万票房排名第七,上映2天累计票房1000.9万元;由美国华纳兄弟出品氧气音乐节,中国电影、华夏影业发行的《摘金奇缘》以590.78万票房排名第八,上映2天累计票房681.7万元;由八一电影制片厂、广夏传媒、浙江宝行文化发展有限公司出品,华夏影业、上海鑫岳影视传播股份有限公司联合发行的《中国蓝盔》以469万票房排名第九,上映8天累计票房1530万;由美北京当代春晖文化传播有限公司、霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司、优酷联合出品发行的《生活万岁》以239万票房排名第十,上映4天累计票房317.4万元斗破之灵风。

4.1.2. 院线
据中国电影放映发行协会显示,2018年第47周(2018.11.19-2018.11.25)万达院线以11041.97万票房排名第一;大地院线以7563.96万票房收入排名第二;上海联合院线以7446.79万票房收入排名第三。影院方面,北京金逸朝阳影城以184.03万排名第一、北京耀莱以142.53万排名第二、卢米埃北京长楹天街IMAX影城以108.08万排名第三。


4.1.3. 即将上映
根据Mtime时光网提供的数据,2018年第49周(12.03-12.10)将有8部主要的新片上映,除《海王》(美国)、《惊涛飓浪》(美国/中国香港/冰岛)外,其余均为国产影片;按主类型看,剧情片6部,冒险片2部,动作片2部,爱情片2部,青春片一部,悬疑片1部,恐怖片1部。

4.2 电视剧
4.2.1. 卫视收视率
根据微博账号“卫视这些事儿”统计的11月29日晚间档(19:30-24:00)电视剧收视排名:第一名是上海恩乔依影视传媒有限公司出品的《幸福一家人》(北京卫视1.387);第二名是中央电视台、河北省电影电视剧创作中心、上海财通资产管理有限公司、河北电影制片厂等出品的《区小队》(中央台8套0.931);第三名和第五名是光彩影业、御嘉影视、杭州巨鲸、愚恒影业、阅文集团、永乐影视出品的《你和我的倾城时光》(上海东方卫视0.879,浙江卫视0.854);第四名是陕文投集团,中央电视台等出品的《黄土高天》(中央电视台综合频道0.871);第六名是时代光影出品的《我们的四十年》(江苏卫视0.799);第七名是永洲影业传媒出品的《特种兵之深入敌后》(浙江卫视0.649);第八名是芒果TV、捷成世纪、美拉传媒、新力量、天娱传媒、艺势流、华视网聚出品的《火王之破晓之战》(湖南卫视0.646); 第九名是华策影视、克顿传媒、新天地工作室出品的《为了你我愿意热爱整个世界》(山东卫视0.526);第十名是杭州嘉艺影视传媒有限公司《风再起时》(湖南卫视0.479)。

根据微博账号“卫视小露电”统计的数据,11月29日(周四)晚间电视剧收视排名:第一名是上海恩乔依影视传媒有限公司出品的《幸福一家人》(北京卫视1.387);第二名和第三名是光彩影业、御嘉影视、杭州巨鲸、愚恒影业、阅文集团、永乐影视出品的《你和我的倾城时光》(上海东方卫视0.879,浙江卫视0.854);第四名是时代光影出品的《我们的四十年》(江苏卫视0.799);第五名和第十名是华策影视、克顿传媒、新天地工作室出品的《为了你我愿意热爱整个世界》(山东卫视0.526,深圳卫视(新闻综合频道)0.305);第六名是杭州嘉艺影视传媒有限公司《风再起时》(湖南卫视0.479);第七名是中央电视台、宁夏党委宣传部、宁夏电影集团有限公司等出品的《灵与肉》(安徽卫视0.347);第八名是中央电视台、北京华映万像、浙江东阳九彩影视等出品的《岁岁年年柿柿红》(天津卫视0.332);第九名是东阳福添影视有限公司、上海宇麟文化传媒有限公司出品的《最后的战士》(四川卫视0.315)。

4.2.2. 网络剧
根据寻艺网11月30日统计,最近7日电视剧网络播放量排名:光彩影业、御嘉影视、杭州巨鲸、愚恒影业、阅文集团、永乐影视出品的《你和我的倾城时光》排名第一,播放量12.84亿;金色传媒、猫片、天神影业、企鹅影视、腾讯影业、阅文集团出品的《将夜》排名第二,播放量4.79亿;企鹅影视出品的《双世宠妃II》排名第三,播放量4.38亿;鸿文传媒、领誉传媒出品的《我的保姆手册》排名第四,播放量4.01亿;善为影业、澳隆文化(北京)有限公司、同欢文化传媒有限公司、芭乐互动(北京)文化传媒有限公司《我的恶魔少爷》排名第五,播放量3.18亿;华策影视出品的《盛唐幻夜》排名第六,播放量3.08亿;企鹅影视、耀客传媒出品的《 人不彪悍枉少年》排名第七,播放量2.33亿;上海儒意影视、天津唐人影视、霍尔果斯吉翔影坊影视传媒出品的《原来你还在这里》排名第八,播放量2.26亿;芒果TV、捷成世纪、美拉传媒、新力量、天娱传媒、艺势流、华视网聚出品的《火王之破晓之战》排名第九,播放量2.13亿;蜜淘影业出品的《凉生,我们可不可以不忧伤》排名第十,播放量2.09亿。

4.3. 综艺栏目
根据微博“卫视小露电”提供的数据:11月29日综艺栏目排名:第一名是《大戏看北京》(北京卫视0.882);第二名是《我是大医生》(北京卫视0.375);第三名是《东方看大剧》(上海东方卫视0.364);第四名是《拜托了妈妈》(山东卫视0.297);第五名是《爱情保卫战》(天津卫视0.273)。

4.4. 游戏
4.4.1. 开服数据
本周网页游戏开服排行前三为《灭神》、《蓝月传奇》、《传奇霸业》;缔顺科技的《灭神》开服415组,位居第一;恺英网络的《蓝月传奇》开服245组,位居第二;三七互娱《传奇霸业》、《血盟荣耀》、《红月传说》,分别开服181、137、120组,位居三、五、七位;镇江悦乐开发的《御魂九霄》开服138组,位居第四;由盛大游戏授权,贪玩游戏代理运营的《传奇世界》开服127组黏美露龙,位居第六;畅游公司开发的《鹿鼎记》开服83组,位居第八;哥们网科技有限公司开发的《北斗神兵》开服83组,位居第九;盛锋网络科技有限公司开发的《传奇盛世》开服78组,位居第十。
本周运营平台开服排行前三:37游戏、360游戏、搜狗游戏;

4.4.2. iOS及安卓平台下载数据
App Store 12月1日数据中国区付费榜下载量排名前十:《贪婪洞窟2》、《九州三国志-国战争霸》、《原始战队》、《票房大卖王》、《蜀汉争霸剑指荆州》、《昆仑传说》、《上古战纪》、《全职旅团》、《赛尔号星球大战-精灵养成》、《王国保卫战:复仇》。

App Store 12月1日数据中国区免费榜排名前十:余香科技的《魂武者》、腾讯控股的《绝地求生:刺激战场》、网易的《明日之后》、万代南梦宫(上海)与陌陌游戏的《数码宝贝:相遇》、碧汉网络科技有限公司《刺客信条:燎原》、腾讯控股的《王者荣耀》、武汉联游网络有限公司的《逍遥诀》、盛大游戏的《光明勇士》、Jonas Mikael的《夜影传说》、英雄互娱的《巅峰坦克:装甲战歌》。

截至12月1日,根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台安卓游戏(单机)下载前五:《开心消消乐》、《天天爱消除》、巨人网络发行的《球球大作战》、《迷你世界》、《神庙逃亡2》;百度手机助手平台安卓游戏下载前五:《开心消消乐》、巨人网络发行的《球球大作战》、《迷你世界》、《穿越火线:枪战王者》、《葫芦侠》;360手机助手平台安卓游戏下载前五:《植物大战僵尸2》《保卫萝卜》、《消灭星星全新版》、《会说话的汤姆猫2》、《保卫萝卜2-每日一战》。

截至12月1日,根据各安卓平台客户端数据,应用宝平台安卓网游下载前五:《王者荣耀》、《天天酷跑-极速前进》、《欢乐斗地主》、《穿越火线-枪战王者》、《节奏大师》;百度手机助手平台安卓网游下载前五:《海岛奇兵》、《恋舞OL》、《热血精灵王》、《时空猎人》、《暖暖环游世界》;360平台安卓网游下载前五: 《王者荣耀》、英雄互娱出品的《全民枪战-王者争锋》、《部落冲突》、《海岛奇兵》、网易出品的《梦幻西游:女儿村来袭》。


PE/VC数据
根据IT桔子统计数据,本周投融资情况按行业汇总如下:游戏行业共0起投融资事件;教育行业共7起投融资事件,其中,种子轮1起,天使轮1起,A轮1起,A+轮1起,B轮1起,C轮1起,战略投资1起;文化娱乐行业共8起投融资事件,其中天使轮2起,Pre-A轮1起,A轮1起,D轮1起,战略投资3起;体育行业共0起;社交网络行业共1起投融资事件,其中天使轮1起。


风险分析
行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。
免责声明
本订阅号不是中信建投证券传媒行业研究报告的发布平台,所载内容均来自于中信建投证券研究发展部已正式发布的传媒行业研究报告或对报告进行的跟踪与解读,如需了解详细的报告内容或研究信息,请具体参见中信建投证券研究发展部的完整报告。在任何情况下,本订阅号所载内容不构成任何人的投资建议,中信建投证券及相关研究团队也不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载研究报告保留一切法律权利。订阅者对本订阅号所载所有内容(包括文字、音频、视频等)进行复制、转载的,需注明出处,且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
深度报告
哔哩哔哩3Q18业绩点评:成本费用率增加致短期亏损扩大,平台发展维持健康强劲态势【建投传媒互联网 曾荣飞】
三七互娱3Q18财报点评:三季度业绩符合预期,新游带动收入高增速趋势确立,利润有望逐步释放【建投传媒互联网 曾荣飞】
完美世界3Q18财报点评:业绩表现平稳,静待政策边际改善信号,行业有望迎来估值修复行情【建投传媒互联网曾荣飞】
【中信建投 传媒】教育行业系列报告:育儿婴孩,早幼教奠定成人之基
【中信建投 传媒】阿里巴巴:让天下没有难做的生意
【中信建投 传媒】游戏板块1H18回顾与展望:低估值高弹性标的的投资价值显现,关注政策边际改善带来板块性机会
【中信建投 传媒】哔哩哔哩2Q18财报点评:业绩略超预期,行业短期负面因素压制不改长期爆发潜力
【中信建投 传媒】映客1H18财报点评:业绩表现强劲,重点关注平台用户扩张与后续多元变现探索
【中信建投 传媒】三七互娱1H18财报点评:优质新游有望带动三季度流水大幅回暖,下半年业绩料将逐步兑现
【中信建投 传媒】完美世界(002624.SZ)1H18财报点评:业绩符合预期,期待影游作品储备释放更高业绩弹性
【中信建投 传媒】资本加码,平台深耕,国产漫画崛起在即
【中信建投 传媒】新东方在线:深耕沃土,向阳而生
【中信建投 传媒】游戏行业1H18回顾:关注下半年重点新游上线进程,中长期择机布局绩优龙头标的
【中信建投 传媒】美团点评:让人们更好地生活
【中信建投 传媒】数字音乐开启后版权时代,腾讯音乐铸就泛娱乐音乐王国
【中信建投 传媒】线下文娱系列二:默林娱乐——深耕品牌IP矩阵,打造全球景点娱乐旗舰
【中信建投 传媒】线下文娱系列一:体验式文娱消费势不可挡,主题公园、儿童业态存翻倍空间
【中信建投传媒】互联网“下半场”匆匆而过,姜逸磊“新浪潮”悄然而至
【中信建投 传媒】功能游戏—探寻第九艺术的更多意义
【中信建投 传媒】小程序,微信的功守道——流量内部流转为守,开启智慧零售为攻
【中信建投 传媒】哔哩哔哩深度报告:“为爱发电”构筑Z世代精神家园陈康炳,多元探索绽放货币化潜力无限
【中信建投 传媒】1Q18移动游戏市场跟踪:同比增速12.5%拐点显现,腾网发行市占率近八成,细分市场机遇不断
【中信建投 传媒】这些年不可忽略的商誉隐忧
【中信建投 传媒】腾讯控股:如何描绘 “聚变中的恒星”
【中信建投 传媒】(少数De深度点评)《厉害了,我的国》上映首日票房超4000万,且看如何超预期?
【中信建投 传媒】影视系列深度报告3:从银幕建设到院线整合,聚流变现时代需场景与创新
【中信建投 传媒】影视系列深度报告2:在线票务比翼齐飞,以票为源意略纵横
【中信建投 传媒】影视系列深度报告1:票房开门红趋势依旧,国产质量提升拓新空间
往期周报
【中信建投 传媒】一周观点:又一靴子落地,中长线布局优质低估值标的信心不改
【中信建投 传媒互联网】一周观点:政策红利、低估值、优质影片票房等多因素看好后续上涨,重点布局低估值优质标的
【中信建投 传媒互联网】一周观点:影视行业继续深入整治;双11再燃民众消费热情
【中信建投 传媒互联网】一周观点:外部及市场环境逐步趋稳,关注游戏行业政策及预期改善
【中信建投 传媒互联网】一周观点:三季报密集披露期来临,遴选业绩增长高确定性个股卞兰,关注政策面边际变动
【中信建投 传媒】一周观点: 政策缓和市场风险,关注三季报表现良好的龙头标的
【中信建投 传媒】一周观点:外部市场引恐慌情绪,把握短期超跌和三季度报披露时点,可择机短期布局细分领域龙头
【中信建投 传媒】一周观点:国庆档多影片并驾齐驱,关注内生增长稳定的优质龙头
【中信建投 传媒】一周观点:部分超跌个股迎来小幅反弹,建议关注《影》《李茶的姑妈》《找到你》等国庆档电影行情
【中信建投 传媒】一周观点:票补或将取消,长期将利好电影产业;关注海外互联网新股上市进度及优质龙头
【中信建投传媒】一周观点:关注内生增长稳健的有指标的;网游版号调控短期压制市场情绪,长期看好行业规范发展
【中信建投传媒】一周观点:下调中择机中长线布局优质龙头,推荐在线教育细分行业
【中信建投 传媒】一周观点:半年报密集披露期临近,板块回调关注绩优龙头中长期布局价值及超跌个股机会
【中信建投 传媒】一周观点:《西虹市首富》票房表现超预期,关注回调中互联网板块龙头及个股事件性催化
【中信建投 传媒】一周观点:暑期档持续火热,优质标的回归合理估值迎来长期布局机会,华谊本周热点不断
【中信建投 传媒】一周观点:短期四大主题机会期待关注,甄选估值性价比高的龙头个股
【中信建投 传媒】一周观点:重点关注中报预披露及暑期档行情,互联网板块海外上市进程加速迎长期布局机遇
【中信建投 传媒】一周观点:中报期布局绩优低估值标的,国产优质影片密集上映关注相关投资标的
【中信建投 传媒】一周观点:关注互联网龙头回归&世界杯&暑期档行情
【中信建投 传媒】一周观点:《武林外传》表现超预期带动半年报业绩上调,持续推荐影游龙头;关注世界杯、暑期档形成板块短期催化
【中信建投 传媒】一周观点:教育和互联网版块持续关注,坚定推荐腾讯+哔哩,A股推荐慈文和金科
【中信建投 传媒】一周观点:CDR政策细化和小米拟上市燃后续互联网板块热情
【中信建投 传媒】一周观点:互联网渠道推动内容持续升级革新,手游拐点显现关注细分市场机遇
【中信建投 传媒】一周观点:关注个股基本面变化和事件催化,继续坚定推荐金科、慈文等
每周畅谈(语音)
每周畅谈第23期|国庆假期话剧/展览/音乐节推荐指南【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第22期|中秋&国庆,这个假期有它们来陪你【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第21期|看当今社交App谁与争锋 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第20期|电子竞技的进化之路 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第19期|《碟中谍》系列——谍战传奇经典【建投传媒互联网 曾荣飞】每周畅谈第18期 |《延禧攻略》的反套路都有哪些?【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第17期|七夕特辑 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第16期|从《延禧攻略》和《如懿传》探究网剧和电视剧的优胜劣汰 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第15期 | 开心麻花的“致富路”你了解多少?【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第14期 | 互联网时代下的故宫IP潜力如何? 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第13期 | 书店的前世、今生与未来 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第12期 | 最强暑期档来袭,一枝独秀or并驾齐驱? 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第11期 | 从《奇葩说》到网络综艺的崛起【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第10期 | 和毕业说再见,和未来说你好【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第9期 | 和毕业说再见,和未来说你好【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第8期 | 盘点世界杯夺冠热门队 【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第7期 | 站在电子竞技的黄金时代【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第6期 |《超时空同居》——当科幻遇见爱情【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第5期 |《创造101》——女团的逆风翻盘&向阳而生【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第4期 | 揭秘抖音让你中毒的七大套路【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第3期 | 漫谈电影复仇者联盟系列【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第2期 | 漫谈机器人竞赛综艺【建投传媒互联网 曾荣飞】
每周畅谈第1期 | 漫谈网易新游戏"第五人格“【建投传媒互联网 曾荣飞】
分类: 全部文章 喜欢: 80